Sie möchten von finanziellen Angelegenheiten weitgehend entlastet werden. Trotzdem soll die Verwaltung Ihres Vermögens die persönliche, von Ihren Wünschen und Werten geprägte Handschrift tragen. Hierfür stehen wir Ihnen als der geeignete Ansprechpartner zur Verfügung und betreuen Ihr Vermögen mit dem selben Engagement, als wäre es unser eigenes.
Im eingehenden Dialog mit Ihnen erarbeiten wir die Risikoneigung und lernen diese, sowie Ihre Vermögens- und Lebensperspektive genau kennen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine Anlagestrategie, die für Ihre finanziellen Ziele und Risikostruktur geeignet ist.
Mittels eines Verwaltungsvertrages beauftragen und bevollmächtigen Sie uns daraufhin, im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie Sie mit notwendigen Arbeiten zu unterstützen. Hierfür ziehen wir gegebenenfalls Fachspezialisten hinzu.
Sie erhalten ein klares Bild Ihrer Vermögenssituation.
Das Vermögen Ihrer Familie verteilt sich auf mehrere Vermögensträger und unterschiedliche Vermögenswerte. Diesen Ist-Zustand erheben wir lückenlos, basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen. Wir stellen die exakte Vermögensbilanz transparent und übersichtlich für Sie dar. Die individuellen Liquiditätsanforderungen sowie sämtliche steuerlichen und rechtlichen Aspekte werden dabei berücksichtigt. Die Analyse umfasst die Aufnahme bestehender Verträge, Vollmachten und Verfügungen, sowie die Bewertung der Anlageregularien und Konditionsvereinbarungen. Eine Aufstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen, sowie eine Erhebung künftiger Liquiditätsereignisse, runden den Prozess ab.
Die gewünschte Zielstruktur legen Sie auf Basis eines fundierten Vorschlags fest.
Jede Familie ist anders – das erfordert individuelle Anlagestrategien. Dennoch kann man von Gemeinsamkeiten profitieren. Auf Basis der jeweiligen Ausgangslage und der individuellen Anforderungen entwickeln wir die passende Strategie für Ihre Vermögensanlage und strukturieren den Einsatz der Anlageklassen (Aktien, Renten, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen etc.). Unser grundlegendes Ziel ist es, das von Ihnen erwirtschaftete Kapital zu sichern, und für einen Wertzuwachs zu sorgen.
Geeignete Banken, Vermögensverwalter und andere Dienstleister stellen wir Ihnen vor – und organisieren die Umsetzung Ihrer Entscheidung.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Banken, Vermögensverwalter und anderer externer Dienstleister, die die Disposition der Vermögenswerte verantworten. Persönliche Termine, so gewünscht, organisieren und begleiten wir. Sollten Sie eine anonymisierte Ausschreibung wünschen, ist dies selbstverständlich möglich. Aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit im Bereich Family Office sind wir mit Auswahlprozessen sehr erfahren. Ist Ihre Wahl gefallen, führen wir die Gespräche mit den Dienstleistern, unterstützen bei den Vertragsverhandlungen und bereiten die Unterzeichnung vor.
Über die Struktur und Entwicklung Ihres konsolidierten Vermögens sind Sie dank eines fortlaufenden, übersichtlichen Reportings jederzeit im Bilde.
Wie für eine erfolgreiche Unternehmensführung sind auch bei der Vermögenssteuerung jederzeit verfügbare und präzise Informationen über das Gesamtvermögen erforderlich. Sie erhalten daher fortlaufend Berichte über die Wertentwicklung Ihrer Vermögensanlage. In welchem zeitlichen Rhythmus und welchem Detaillierungsgrad die Reports erstellt werden, entscheiden Sie. Die Berichte liefern anschauliche Informationen zu Struktur, Entwicklung und Risiken des Gesamtvermögens und seiner Teilvermögen. Mit unserer hochmodernen IT liegen wir hinsichtlich Geschwindigkeit, Auswertungstiefe und Reportingqualität deutlich vor Wettbewerbern.
Wir verstehen uns als neutrale Kontrollinstanz und haben die Entwicklung Ihres Vermögens ebenso wie etwaige Risiken im Blick.
Als neutrale Kontrollinstanz übernehmen wir vielfältige Aufgaben für Sie:
Ändert sich Ihre persönliche Situation (z. B. Firmennachfolge, Ruhestand, steuerliche Rahmenbedingungen, Vermögenszuwachs, Familienzusammensetzung), fließt dies unmittelbar in den Review ein. Wenn es sinnvoll ist, kommen wir mit Adjustierungsvorschlägen auf Sie zu.
Die mandatierten Banken und Vermögensverwalter kontrollieren wir umfassend auf Grund unserer Branchenkenntnis. Dazu gehört die Überwachung der Ertragsvorgabe sowie die Einhaltung vorgegebener Richtlinien und Risikogrenzen ebenso wie eine strenge Kostenkontrolle. Eine risikoadjustierte Performancemessung unterstützt die Vergleichbarkeit der mandatierten Adressen. Ergänzend etablieren wir neutrale Vergleichsmaßstäbe zur Leistungsbeurteilung auf Portfolio- und Anlageklassenebene.
Selbstverständlich übernehmen wir auch die gesamte Administration im Zusammenhang mit den Investments für Sie. Alles wird sorgfältig dokumentiert und steht Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
Ist gesondertes Fachwissen gefragt, holen wir die richtigen Spezialisten ins Boot und binden Ihrerseits vorhandene Berater mit ein.
Wann immer es sinnvoll ist, ziehen wir die passenden Partner aus unserem Netzwerk hinzu: Gesellschafts- und steuerrechtliche Experten (z. B. bei Nachfolgeplanung), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Immobiliensachverständige, Hausverwalter, Finanzierungspartner oder M&A-Spezialisten.
Oftmals stehen neben der fortlaufenden Steuerung des Vermögens konkrete Einzelprojekte wie Finanzierungen, Wohnsitzverlagerungen oder Stiftungsgründung an.